Группа ВТБ ставит эксперимент над своими розничными клиентами: заемщики, получившие отказ в ВТБ 24 и Банке Москвы, перенаправляются в Лето банк, ориентированный на клиентов с более скромным доходом. В эксперименте приняли участие несколько тысяч человек, и около 10% из них получили кредит в Лето банке, став клиентами группы ВТБ. Другие банковские группы, имеющие розничные "дочки", ориентированные на клиентов с разным доходом, подобную практику пока не используют, опасаясь роста внутригрупповых рисков.
О том, что группа ВТБ завершила один из пилотных проектов по перераспределению клиентов между дочерними банками, имеющими розничный бизнес (ВТБ 24, Банк Москвы, Лето банк), рассказал "Ъ" руководитель службы CRM Лето банка Павел Тулубьев. Суть кампании в том, чтобы перенаправлять в Лето банк, ориентированный на низкодоходный сегмент, заемщиков, которые получили отказ в Банке Москвы и ВТБ 24 (ориентированы на людей со средним и выше среднего доходом). По словам господина Тулубьева, клиентам, получившим отказ в Банке Москвы и ВТБ 24, были разосланы SMS с рекомендацией обратиться за кредитом в Лето банк. Всего такие сообщения получили несколько тысяч человек, и около 10% из них откликнулись на предложение Лето банка. "Мы считаем, что это очень хороший результат,— говорит господин Тулубьев.— Обычно эффективность от SMS-рассылок составляет 0,2-2%. Планируем сделать такую практику постоянной".
Лето банк — дочерний банк ВТБ 24, созданный в прошлом году для обслуживания клиентов массового и нижнего массового сегментов (с доходами от 12 тыс. руб.). По итогам первого полугодия банк выдал 135 тыс. кредитов, а его кредитный портфель составил 8,6 млрд руб., доля просроченных кредитов — 12%.
В Банке Москвы и ВТБ 24 также считают эксперимент удачным. "Есть масса клиентов, которым, согласно нашей риск-политике, мы не можем выдать кредит — например, не подходит уровень дохода заемщика,— говорит член правления Банка Москвы Владимир Верхошинский.— Если бы не предложение Лето банка, они могли бы уйти в другие банки, а так в итоге они стали клиентами группы ВТБ". По его словам, более высокие процентные ставки Лето банка полностью покрывают возможные риски отказных заемщиков других банков группы. "Наша максимальная процентная ставка для клиента с улицы — около 27%,— говорит господин Верхошинский.— У Лето банка процентные ставки выше, что покрывает риски невозврата". Максимальная ставка по кредиту наличными Лето банка, согласно информации на его сайте, составляет 49,9% годовых.
Другие крупные банковские группы, имеющие розничные "дочки", ориентированные на заемщиков с разным доходом,— Сбербанк (с дочерним Сетелем-банком), Росбанк (в его группу входят Русфинанс-банк и "Дельтакредит"),— практику передачи заемщиков-физлиц внутри группы не используют. "В рамках банковской группы такое предложение выглядит логично,— говорит директор управления розничного кредитования Сбербанка Наталья Алымова.— Однако фактически более рискованные заемщики просто перекладываются на баланс другого банка группы". "Чтобы оценить реальный эффект от такого взаимодействия банков внутри группы, должно пройти время, чтобы посмотреть, как эти клиенты расплачиваются по кредитам. Только это будет свидетельством успешности программы,— соглашается директор управления кредитными рисками Русфинанс-банка Любовь Бурмистрова.— В рамках группы Росбанка мы это не практикуем".
"ВТБ 24" инвестирует в новый банк группы ВТБ, получивший название банк "Лето", свыше 5 миллиардов рублей за два года, сказал журналистам глава "ВТБ 24" и председатель совета директоров нового банка Михаил Задорнов.
Новый банк, который изначально носил имя Бежица-банк, был выкуплен у другого банка группы ВТБ - Банка Москвы. "Банк Лето" будет специализироваться на кредитах в точках продаж, а также кредитах наличными. Затем сервис будет расширен кредитными картами, платежами, переводами и депозитами.
Таким образом, розницей в группе ВТБ, второй по активам банковской группе в России, занимаются как минимум четыре банка: "ВТБ 24", Банк Москвы, Транскредитбанк и "Лето". Однако у каждого свое предназначение: "ВТБ 24" работает с верхнемассовым классом, Банк Москвы - специализируется на клиентах в столице, а ТКБ скоро вольется в "ВТБ 24".
"Через три - три с половиной года мы рассчитываем, что банк выйдет на отдачу на капитал в 30%", - сказал Задорнов во вторник.
Председатель правления банка "Лето" Дмитрий Руденко сказал, что маржа у банка будет примерно в 8-9%.
ДОЛГИЙ ПУТЬ И БЫСТРЫЙ СТАРТ
Как рассказал глава ВТБ Андрей Костин, к тому, чтобы начать развивать данное направление, группа шла очень долго. "Было много дискуссий, но это направление бизнеса всегда было на повестке дня", - сказал он.
Это будет банк для большинства населения, в том числе небольших городах, пообещал Костин. Руденко уточнил, что новый банковский бренд появится в торговых точках городов с населением в 50 тысяч человек.
"Я рассчитываю на приход молодежи (в качестве клиентов). Мы возлагаем большие надежды на этот банк", - сказал глава ВТБ.
"Это осознанная, выстраданная инвестиция. Я не верю в то, что рынок закредитован", - заявил Задорнов. Сейчас у группы порядка 10 миллионов розничных клиентов. Предполагается, что в запуском нового бренда их число вырастет еще на несколько миллионов.
Как рассказал Задорнов, в том сегменте, где работает "ВТБ 24", проникновение банковских услуг составляет 35-40%, а в той нише, на которую нацелилось "Лето" - лишь 10-12%.
Всего в России услугами банков пользуется 80 миллионов человек. "Мы рассчитываем, что их число в ближайшие годы вырастет на четверть - до 100 миллионов человек", - сказал Задорнов.
Планы очень серьезные: за три года банк должен стать ключевым нишевым игроком, с долей в 25-30% в POS-кредитах, при этом оставаясь максимально прозрачным, то есть не используя никаких скрытых комиссий. "Если вы у нас обнаружите (в договорах) какие-то звездочки, сносочки - сразу звоните, мы разберемся", - заявил Руденко.
Кроме того, у "Лета" будет наиболее продвинутая технологическая платформа во всей группе.
Глава банка "Лето" рассказал, что продажи стартовали в конце августа, а сейчас портфель уже насчитывает кредитов на 7 миллионов рублей. Цель - выдать за три года кредитов на 140 миллиардов рублей. Банк активно запускает продажи в 27 городах ЦФО, а затем каждый год будет прирастать 300 точками.
Сами ссуды планируются в объеме 80-100 тысяч рублей каждая.
НОВЫЙ БРЕНД И ДРУГОЙ СТИЛЬ
Костин опроверг мнение, появившееся в СМИ, что от новых, более высокомаржинальных продуктов группа ВТБ хочет дистанцироваться.
Группа традиционно использует голубые и синие тона, в то время как у "Лета" красные цвета и лишь небольшой логотип группы сверху. "Надпись "Группа ВТБ" это как знак качества", - сказал Руденко.
Бренд новому банку придумывали две команды - одна из банка, другая - из агентства Brand Union, которое работает на рынке уже свыше 35 лет. "Мы искали эмоциональное имя. Будущее покажет, сможет ли команда наполнить это позитивное имя имя рациональным содержанием", - сказал глава банка "Лето". Слогана у нового банка пока нет, хотя Руденко нравится выражение: "Банк на Вашей стороне".
На вопрос, считает ли Руденко своим конкурентом банка "Сетелем", "дочку" Сбербанка, который также специализируется на потребительских кредитах и POS-кредитах, он ответил утвердительно. "Сетелем" - это интересный конкурент", - сказал Руденко, который до "Лета" работал в "ВТБ 24", "Русском стандарте" и банке "МЕНАТЕП".
Анна Граник, Прайм
Банки ВТБ и ВТБ 24 входят в число 5 крупнейших кредитно-финансовых учреждений России. Но не все знают, в чем разница между ВТБ и ВТБ 24 и считают эти банки одним. На самом деле оба учреждения входят в международную банковскую группу, куда также входят еще два российских банка, около десятка зарубежных, лизинговая компания, страховая, пенсионный фонд и т.д.
История банка ВТБ
В рейтинге крупнейших банков России Банк ВТБ следует сразу после Сбербанка (в расчет берется число чистых активов и объем уставного капитала). Это один из государственных системно значимых банков – более 60% акций которого принадлежит государству, остальное распределено между предприятиями и частными инвесторами.
Чтобы понять разницу между банком ВТБ 24 и ВТБ, необходимо совершить экскурс в историю обоих учреждений.
ВТБ появился в 1990 году по инициативе Минфина РСФСР, он должен был выполнять функции внешней торговли. Созданный как закрытое АО, Внешторгбанк был преобразован в открытое АО в 1998 году. Центробанк приобрел почти 97% акций, в 2002 году его доля была передана Министерству имущественных отношений.
В 2006 в ходе ребрендинга Внешторгбанк приобрел современное сокращенное название – ВТБ.
В 2007 году ВТБ первым среди отечественных банков провел IPO своих акций, владельцами ценных бумаг учреждения стало более 120 тыс. россиян. В 2011 и 2013 банк производил дополнительную эмиссию ценных бумаг, в результате доля государства снизилась до нынешних 60%.
Он является одним из лидеров рынка по количеству присоединенных банков.
Основные приобретения:
- 1996 год – Газинвестбанк (впоследствии передан Еврогазинвет);
- 2004 год – Гута-Банк (впоследствии преобразован в ВТБ 24), Армсбербанк (преобразован в ВТБ (Армения));
- 2005 год – ПСБ (на его основе создано Северо-Западное подразделение ВТБ);
- 2006 год – Мрия;
- 2007 год – Славнефтебанк (преобразован в ВТБ Беларусь);
- 2013 год – ТрансКредит Банк (вошел в состав ВТБ 24);
- 2016 год – Лето-Банк (преобразован в Почта-Банк);
- 2016 год – Банк Москвы.
Кроме того, ВТБ активно приобретает иностранные банки и преобразовывает их в свои структурные подразделения. Всего банк обладает 34 филиалами, открытыми в 18 российских городах, еще два филиала расположены в Индии и Китаев, в Италии имеется представительство банка.
История создания ВТБ 24
Банк ВТБ 24 появился в 2005 году как дочернее подразделение ВТБ. Он был создан на основе Гута-Банка (нынешний региональный тверской Гута-Банк не имеет к нему никакого отношения) и имел первоначальное название Внешторгбанк Розничные системы. В 2006 году он получил свое современное наименование.
Надо отметить, что даже в своем первом названии подчеркивалась разница между ВТБ и ВТБ 24 – первый обслуживал крупных корпоративных клиентов, второй специализировался на оказании розничных услуг, таких как:
- открытие р/с для частных лиц;
- выдача кредитов физическим лицам, ИП и представителям МСБ;
- участие в ипотечных проектах;
- прием вкладов от населения;
- реализация зарплатных проектов;
- эмиссия дебетовых и кредитных карт.
За короткое время благодаря поддержке материнской организации и грамотному управлению ВТБ 24 занял второе место в России по распространенности после Сбербанка (если оценивать размер региональной сети и количество работающего персонала). Банк имеет более 1000 представительств в 72 регионах страны. По объему выданных кредитов и привлеченных депозитов ВТБ 24 также занимает 2 место по России после Сбербанка.
Укрупнение банка ВТБ 24 происходило также за счет присоединения к нему региональных банков, к нему были присоединены:
- 2011 год – после ликвидации Северо-Западного подразделения ВТБ к ВТБ 24 отошла его филиальная сеть,
- 2011 год – ипотечный пакет КИТ Финанс;
- 2012 год – Лето банк;
- 2013 год – ТранскредитБанк.
На основе Лето банка в 2016 году был создан дочерний банк Почта Банк, 50% плюс 1 акция принадлежит ВТБ 24, 50% минус 1 акция – Почте России.
Разница между банком ВТБ и ВТБ 24
Разница в банках ВТБ и ВТБ 24 заключается в том, что основное направление работы. Первый из них занимается обслуживанием представителей исключительного крупного бизнеса, а второй – частных клиентов. Банк ВТБ активно занимается инвестициями в банковскую сферу и недвижимость, торгует ценными бумагами посредством компании Холдинг ВТБ Капитал, оказывает услуги регистратора.
Таким образом, в чем разница ВТБ и ВТБ 24 – главным образом, в сфере деятельности.
ВТБ Банк Москвы
С 2011 года ВТБ активно приобретал акции Банка Москвы, в 2014 году он стал обладателем контрольного пакета учреждения и начал процесс интеграции с целью развития розничного направления. В 2016 году объединение завершилось, 70% активов перешли на баланс ВТБ, 30% стали основой капитала нового банка – ВТБ Банк Москвы.
Разница между ВТБ 24 и ВТБ Банк Москвы заключается в том, что ВТБ 24 является в целом независимым банком, осуществляющим собственную кредитно-финансовую политику, в то время как ВТБ Банк Москвы является подразделением ВТБ, через которое банк оказывает розничные услуги частным лицам и представителям малого бизнеса.
Ключевые направления ВТБ Банк Москвы:
- частное кредитование;
- кредитование малого бизнеса;
- депозиты;
- расчетно-кассовое обслуживание;
- зарплатные карты.
Таким образом, с 2016 года банк ВТБ оказывает розничные услуги посредством ВТБ Банк Москвы, в целом оставаясь банком исключительно для крупного бизнеса. ВТБ 24 по-прежнему работает с населением и бизнесменами.
Состав группы ВТБ
В состав банковской группы ВТБ входит более 20 финансовых компаний, в том числе описанные выше. Разница между банком ВТБ и ВТБ 24 и другими банками заключается в том, что ВТБ является головным банком для них всех, ему (или его структурами) принадлежит от 50% плюс одна акция до 100% акций данных учреждений.
Кроме указанных банков, в структуру группы входят организации различного профиля, например, НПФ, лизинговая компания, процессинговый центр (эмитирующий карты), инвестиционные группы, управляющая компания (реализует паи ПИФов для частных инвесторов) и т.д.
Заключение
Таким образом, отвечая на вопрос, в чем разница между ВТБ и ВТБ 24, можно отметить, что ВТБ специализируется на обслуживании исключительно крупных корпоративных клиентов, а остальные банки группы оказывают розничные услуги гражданам и представителям среднего и малого бизнеса. С 2016 года ВТБ расширил сферу деятельности, теперь он ведет розничный бизнес через ВТБ Банк Москвы, но непосредственно услуги частным лицам не оказывает. ВТБ имеет небольшую филиальную сеть и работает на территории более десятка стран. ВТБ 24 же активно представлен на российском рынке, имеет более 1000 отделений по всей России, по объему выданных кредитов и принятых депозитов занимает 2 место после Сбербанка.
«Почта Банк» - универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и Почтой России в 2016 году. Банк ВТБ и Почта России владеют по 49,999988% акций банка, еще две акции принадлежат президенту-председателю правления «Почта Банка» Д.В. Руденко.
Банк развивает региональную сеть на базе отделений Почты России. По итогам 9 месяцев 2017 года было открыто 12500 точек оказания услуг банка более чем в 80 регионах РФ, а клиентская база превысила 5 млн человек. «Почта Банк» занимает второе место по размеру розничной сети на российском банковском рынке.
В почтовых отделениях банк представлен в формате окон продаж с сотрудником банка или с сотрудником Почты России. «Почта Банк» работает без кассовых узлов, все операции клиенты совершают с помощью банкоматов с функцией замкнутого оборота наличных средств. «Почта Банк» является единственным банком в России, банкоматная сеть которого (более 4000 машин) полностью состоит из таких устройств.
На июнь 2019 года в городе Москва работает 664 отделения и 543 банкомата банка «Почта банк».
ОАО «Лето Банк» - дочерняя организация банка ВТБ 24, так называемый «легкий» банк, ориентированный на массовый розничный сегмент. В течение 2013 года группа ВТБ на базе Лето Банка планирует создать крупный розничный финансовый институт с более чем 300 клиентскими сервисами в различных регионах страны.
Банк был зарегистрирован в ноябре 1990 года в Брянске под наименованием «Бежица-Банк». В 2004 году банк стал участником системы страхования вкладов. После поглощения в 2011 году Банка Москвы группой ВТБ Бежица-Банк де-юре стал участником группы ВТБ.
В апреле 2012 года розничный банк ВТБ 24 стал владельцем 100% акций Бежица-Банка. В октябре 2012 года банк провел ребрендинг и получил новое наименование - «Лето Банк», запустил свой сайт в сети Интернет, а его головной офис переехал в Москву. На базе кредитного учреждения группа ВТБ планирует создать так называемый «легкий» банк, который будет ориентирован на массовый розничный сегмент. Банк будет специализироваться на экспресс-кредитовании (в том числе в торговых сетях), выдаче кредитов наличными и кредитных карт. На текущий момент сеть подразделений Лето Банка насчитывает восемь офисов продаж. Кредитные программы рассчитаны на людей с невысокими доходами и предполагают приобретение розничных товаров и услуг. При этом предусматривается упрощенная процедура получения кредита, которая компенсируется достаточно высокими ставками по кредитным продуктам.
